Допомагаю інвесторам побудувати структурований
довгостроковий інвестиційний портфель.
Ви формулюєте свої фінансові цілі, а я підбираю стратегію, створюю портфель і супроводжую його в Interactive Brokers.

Професійний консультант

Уже понад 10 років я інвестую в світовий фондовий ринок і пройшов довгий шлях від форекс- та CFD-трейдингу до вартісного довгострокового інвестування.

Моя мета - допомогти громадянам України інвестувати свої заощадження розумно і усвідомлено.

Мої послуги будуть корисними як новачкам, які не знають як почати інвестувати, так і тим, хто вже інвестує, але хоче більш системний підхід.

Я буду радий, якщо мій досвід стане вам у нагоді.

Також ви можете підписатись на мій Telegram-канал, де я ділюсь своїм досвідом, розміщую навчальні матеріали, провожу онлайн-зустрічі і відповідаю на питання

Записатись на консультацію

12

РОКІВ
ДОСВІДУ

>20%

РІЧНИХ

ДОХІДНІСТЬ
ПОРТФЕЛЯ

100+

ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПЛАНІВ

100+

ЗАДОВОЛЕНИХ
КЛІЄНТІВ

Для кого ця послуга

У вас є або ви плануєте відкрити рахунок в Interactive Brokers

Ви не хочете витрачати час на постійний аналіз ринку, підбір акцій та ETF і відслідковування новин

Ви мислите довгостроково і нормально ставитеся до ринкових коливань

Ви хочете, щоб вашим інвестиційним портфелем займався професійний консультант, але при цьому зберігати повний доступ до свого рахунку і розуміти, що відбувається з вашими грошима

Як відбувається співпраця

1. Ознайомча онлайн-зустріч
Обговорюємо ваші цілі, досвід, горизонти інвестування та формат співпраці

2. Анкета та тест на ризик-профіль
Допомагають зафіксувати комфортний рівень ризику та важливі обмеження

3. Аналіз поточної ситуації
Розбираю склад і структуру ваших активів, валюту, регулярні надходження/витрати

4. Розробка та узгодження стратегії
Пропоную структуру портфеля, показую очікуваний діапазон доходності/просідань,
відповідаю на запитання й узгоджуємо фінальну версію

5. Налаштування рахунку в Interactive Brokers
Перевіряю налаштування рахунку і підключаємо його до рахунку консультанта

6. Реалізація стратегії
Розподілення активів згідно визначеної стратегії, регулярний моніторинг та балансування,
періодичні звіти та онлайн-зустрічі, де ми обговорюємо результати та можливі зміни в стратегії

Завантажити анкету

Формати співпраці

Фінальний формат ми визначаємо після анкети, тесту на ризик-профіль та онлайн-зустрічі
Нижче — три основні формати, за якими я працюю

Супровід
пасивного портфеля

Для кого:

інвестори-початківці

.. Стратегія: •пасивна, згідно з інвестиційним планом Мета: •професійне формування та супровід портфеля Термін управління: •за вашим бажанням (мінімум квартал) Інвестиційні інструменти: •ETF, облігації Мінімальна сума портфеля: •10 000 USD

Пасивний портфель
з підвищеною дохідністю

Для кого:

інвестори, які хочуть отримати дохідність вищу за бенчмарк

.. Для кого: • інвестори, які хочуть отримати дохідність вищу за бенчмарк для свого ризик-профілю без суттєвого збільшення ризику Стратегія: • активна згідно інвестиційного плану і ризик-профілю Бенчмарки: • агресивний – AOA • помірний – AOM • консервативний – AOK Мета: • отримати дохідність вищу за бенчмарк свого ризик-профілю Рекомендований горизонт: • мінімум 3 роки Інвестиційні інструменти: • ETF, облігації, опціони, акції Мінімальна сума портфеля: • 50.000 USD

Активна
стратегія управління

Для кого:

інвестори з агресивним

ризик-профілем

.. Для кого: • інвестори з агресивним ризик-профілем, які очікують на підвищену дохідність і готові прийняти вищі ризики Стратегія: • активна з підвищеною дохідністю і волатильністю Бенчмарк: • SP500 Мета: • отримати дохідність вищу за SP500 в довгостроковому періоді Рекомендований горизонт: • мінімум 5 років Інвестиційні інструменти: • акції, облігації, опціони, REITs, ETF Мінімальна сума портфеля: • 50.000 USD

Записатись на консультацію

“Запропонований вами план простий і зрозумілий, та із дуже прийнятними ризиками. Простота плану надала мені ще й натхнення все продовжувати. Також, ваше зауваження, щодо недоцільності купівлі квартири через 5р дуже слушне і я серйозно розглядаю, щоб відмовитися від цієї ідеї.”

Залишити відгук

Поширені запитання

Схематично процес виглядає так:

Заявка та коротка онлайн-зустріч.
Анкета й тест на ризик-профіль.
Аналіз вашої ситуації та підготовка інвестиційної стратегії.
Обговорення та затвердження стратегії.
Перевірка налаштувань рахунку в Interactive Brokers

та підключення до рахунку консультанта.

6. Реалізація стратегії та періодичні звіти.

Мінімальна рекомендована сума залежить від формату співпраці:

Супровід пасивного портфеля – від 10 000 USD.
Активна стратегія управління – від 50 000 USD.
Пасивний портфель з підвищеною дохідністю – від 50 000 USD.

Ці суми дозволяють адекватно диверсифікувати портфель і реалізувати стратегію.

Ні, гарантованої дохідності на ринку не існує.

Моя задача — побудувати портфель і стратегію, які відповідають вашому ризик-профілю і інвестиційним цілям, і працювати над тим, щоб у довгостроковому періоді показники були кращими за обраний бенчмарк.

Ризик ринкових коливань зберігається завжди, а історична дохідність не є гарантією дохідності в майбутньому.

1. Активна стратегія управління За період 2020–2025 рр. (у доларах США):

Стратегія: 23–24% річних
Бенчмарк S&P 500: 13–14% річних

2. Пасивний портфель з підвищеною дохідністю Історично середнє перевищення дохідності над бенчмарками відповідних ризик-профілів (AOK, AOM, AOA) становить близько 3–4% річних

3. Супровід пасивного портфеля Визначається індивідуально при формуванні інвестиційного плана

Важливо: історична дохідність не гарантує майбутню дохідність і не виключає можливості тимчасових просадок портфеля.

Ні. Я не надаю разові індивідуальні консультації у форматі окремих порад чи розбору окремих питань.

Уся комунікація відбувається виключно в межах процесу визначення форматів співпраці, підбору стратегії та подальшого супроводу інвестиційного портфеля.

Якщо ви хочете стежити за моїм підходом до інвестування, ви можете підписатися на мій Telegram-канал та YouTube, де я регулярно публікую аналітику, розбір компаній та освітні матеріали для інвесторів.

Професійний консультант